M&A · Private Equity 맞춤 협상 교육/컨설팅 소개

1. M&A · PE 협상의 필요성

M&A(인수·합병)와 PE 투자 협상은 기업 가치 평가, 지분율, 경영권, Exit 전략 등 고도의 재무·전략적 의사결정이 얽힌 초고난도 협상입니다.특히 다자 협상 구조(투자자–인수자–경영진–법무·회계팀)와 정보 비대칭으로 인해 협상 실패 시 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

• 인수자 vs 피인수자: 기업가치 산정, 가격 조건, 계약 구조

• PE vs 기업 경영진: 투자 조건, 거버넌스, Exit 옵션 협상

• 내부 협상: 경영진·주주 간 지분 및 의사결정 권한 갈등

• 규제·외부 이해관계자 협상: 금융 당국, 노동조합, 주요 고객사·협력사

즉, M&A·PE 협상은 “재무적 수치 + 전략적 설계 + 이해관계 조정”이 결합된 종합 예술입니다.

2. 주요 특징과 고객 니즈

• 기업가치 협상: Valuation, EBITDA, 시너지 효과 반영

• 계약 구조 협상: 지분율, Earn-out, Drag/Tag-along 조항

• 거버넌스 협상: 이사회 구성, 경영권·통제권 분배

• Exit 협상: IPO, 2차 매각, 바이백 옵션

• 다자 이해관계자 조율: 투자자–경영진–직원–규제 당국 간 균형
  

3. 맞춤형 커리큘럼 소개

📍 기본 모듈 (필수)

1. M&A·PE 협상 구조 이해: Valuation·계약 구조·거버넌스

2. 원칙 협상 기법: BATNA, ZOPA, 다자 협상 설계

3. M&A 협상 사례 분석: 성공·실패 사례 비교

📍 심화 모듈 (선택)

• 기업가치 협상 Role-Play: 인수자 vs 피인수자 가격 협상

• PE 투자 협상 실습: 지분율·거버넌스·Exit 조건 협상

• 다자 협상 시뮬레이션: 투자자–경영진–노조–고객사 이해관계 조정

• 내부 협상 사례: 주주·경영진 간 의사결정 갈등 조정

• 계약 조항 협상 훈련: Earn-out, Drag/Tag-along, 경영권 보호 장치

📍 과정 운영

• 1일 과정: M&A 협상 기본 구조 + 사례 학습

• 2일 과정: 기업가치·계약 조건 Role-Play + 투자 협상 실습

• 3일 과정: 종합 시뮬레이션 (다자 이해관계자 포함)
  

4. 기대 효과

• 기업가치·지분율 협상에서 최적 조건 확보

• 계약 구조 협상에서 리스크 최소화 및 보호 장치 마련

• 다자 이해관계자 협상에서 합리적 조율 및 실행 가능성 확보

• 내부 협상에서 주주·경영진 간 갈등 최소화

• 장기적으로 기업의 전략적 성장과 투자 성과 극대화

키워드: M&A 협상, PE 협상 교육, 기업가치 협상, 투자 협상 전략, 지분 협상